作為《九尾狐傳》續作，同時也是前傳的《九尾狐傳1938》，講述原本在 2023 年的現代與愛人過著幸福日子的李硯（李棟旭 飾），因為寶物被盜被迫穿越回到 1938 年日治朝鮮，他必須與守護與柳紅酒（金素妍 飾）、千無影（柳炅秀/劉慶秀 飾）青梅竹馬的友誼，以及保護唯一的弟弟李朗（金汎 飾），並在限期完成任務才能順利回到現代。
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因為「九尾狐一輩子只專情愛一人」的人設，加上開拍前就確定曹寶兒不會續演李硯的戀人智雅，《九尾狐傳1938》成了雖有愛情線，但男女主角擺明不會談戀愛的劇。以曾是白頭山山神（本體為九尾狐）的李硯為核心，從小一起玩耍並接受山神訓練的柳紅酒、千無影，分別為西邊山神（本體為鵰鴞，是山神中力氣最大的）與北邊山神（本體為白頭山老虎，擅長玩火），李朗則是李硯同父異母的弟弟，為半狐人。主角四人的關係是沒在開玩笑會認真互砍的相愛相殺，而李硯經常是被追殺的那一個。
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李硯深愛智雅不會變心，而紅酒愛慕著李硯、無影的目光只追隨紅酒，於是全世界都知道我獨自單戀各自上演中。所以紅酒一登場就是準備要嫁給李硯，被李硯發卡而惱羞成怒要砍殺他，可輕易將大刀肩上扛的大力士紅酒，武打的氣勢與魄力，與纖瘦身形的反差顯得超有魅力！為了讓哥哥復活必需奪取在李硯身上寶物的無影，也多方用計讓李硯疲於奔命。
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本季談戀愛擔當的李朗，因為半狐人身份從小養成自卑偏差性格，對因為智雅拋棄自己的李硯有怨恨，卻又極度渴望哥哥的愛，因此經常做出忤逆行為吸引李硯關注（幸好沒有叛逆太久）。因為沒有智雅可以分心，李硯在本季中成了對李朗過份寵溺的弟控，李朗嫌棄哥哥火熱的關愛，卻口嫌體正直地享受其中並總是聽哥哥的話，兄弟倆不時相互示愛的「Bromance」互動充滿了趣味。
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現代李硯穿越回到 1938 年，與當時的李硯是在同一時空裡，因為失去心愛的女人待在滿州，整天與鴉片為伴喪志中。在 1938 年日治朝鮮時期的抗日運動背景下，《九尾狐傳1938》同時也是朝鮮山神與日本妖怪們大對決的戰場，針對每位妖怪特長安排不同形式的打鬥場面與特效看得很過癮。三位山神雖因自各利益為了寶物打鬧一團，但相識多年太了解彼此的相處互動非常坦率，在把話說開後加上有共同目標，同志一心擺平日本妖怪，讓大家的生活恢復平靜。
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在配角們中，應該以總在紅酒身邊的載宇最引人注意。本體為珍島犬的載宇，在被紅酒拾獲後就誓死對主人忠貞不二，主人紅酒對他摸摸頭的互動真的好可愛。他與 roommate 申炷、副頭目的互動也很逗趣，看副頭目對載宇說「（握）手！」，載宇伸手給副頭目握上的汪汪反射動作，讓人忍不住笑出來！
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李棟旭之李硯的各種醜起來依然不減帥氣的表情包、金素妍之紅酒的不論何種造型始終美豔的大力士義氣女子，柳炅秀之無影想使壞總被識破的心腸柔軟的人，以及金汎之李朗雖各種叛逆但危急時刻會放下愛人奔向哥哥，以神怪奇幻打鬥為主軸、愛情線只是小支線的《九尾狐傳1938》，主、配角們各自鮮明的人設與互動，是全劇最有意思的看點。
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現代李硯趕回家後，滿州李硯的即時補位與紅酒、無影連成一陣線，讓大結局圓滿收尾，而實力最強大的原始山神並沒有被收拾，應該是為第三季埋下伏筆。《九尾狐傳1938》共 12 集，Prime Video 已全劇上架。